圣诞老人不想退休，但是规则神圣不可侵犯：他必须选出一名可以代替他的学徒。万里挑一被幸运选中的孩子，应该叫做尼古拉，而且要是孤儿，有一颗纯洁的心。在地球的另一端，一个小男孩完全符合这些条件，但是他对自己缺乏信心，还有他的头晕都让他失去优势。圣诞老人会答应让位，帮助学徒接替自己吗？
柯里·瑟威尔,斯科特·克里斯托弗,梅兰妮
伊恩·詹姆斯·科莱特,钱斯·赫斯特菲尔德
哈比巴,布雷尼·桑东格
查尔斯·斯特里特,杰米培根,约翰·萨克维
特洛伊·多诺克利,托马斯·霍洛佩尼,马可
塔纳·伯塞尔,泰丰·古奈,哈伦·奥祖阿格
尚塔尔斯特兰德,安德里亚·利布曼,珍妮丝
关德兴,曹达华,石坚,林蛟
阿俊·查克拉博蒂,奥姆丽塔·查特吉,拉吉
凯瑟琳·哈恩,奥利维亚·德容格,皮特·麦
